Centraliser et segmenter les demandes de services paysagers avec Zoho CRM

Cette entreprise canadienne offre une gamme complète de services extérieurs, incluant l’aménagement paysager, la tonte de pelouse et la pose de cèdres. L’entreprise opère plusieurs sites web distincts, chacun étant dédié à un type de service précis et générant ses propres demandes de soumission.

Cette structure, bien qu’efficace pour le marketing, compliquait la gestion interne. Les demandes entraient par différents formulaires, sans logique centralisée claire, ce qui rendait difficile le suivi des opportunités et l’analyse de la performance de chaque ligne de service. Dans ce contexte, ils ont mandaté Tooly afin de structurer et automatiser leur gestion des leads à l’aide de Zoho.

Nombre d’applications Zoho intégrées

3

Taille de l'entreprise

Industries

Le défi

Avant l’intervention de Tooly, l’entreprise faisait face à plusieurs enjeux opérationnels :

Absence de segmentation claire des demandes de soumission selon les types de services;

Difficulté à diriger les opportunités vers les bons pipelines de vente;

Manque de visibilité sur la performance relative de chaque activité;

Assignation manuelle des leads aux vendeurs, avec risques d’erreurs et de délais;

Suivis commerciaux pouvant être manqués ou retardés;

Les objectifs

Le mandat visait principalement à :

Centraliser l’ensemble des demandes de soumission dans un seul CRM;
Segmenter automatiquement les leads selon le type de service demandé;
Accélérer le traitement et l’assignation des opportunités aux bons vendeurs;
Offrir une meilleure visibilité sur les performances par ligne d’affaires.

La solution

Mise en place et structuration du CRM

Tooly a déployé Zoho CRM comme point central pour l’ensemble des opportunités commerciales. Des pipelines distincts ont été configurés afin de refléter les différents services offerts par l’entreprise, permettant une lecture claire et immédiate des opportunités par type d’activité.

Collecte et segmentation des demandes avec Zoho Forms

Les formulaires de demande de soumission provenant des différents sites web ont été reconstruits avec Zoho Forms. Chaque formulaire est maintenant relié au CRM avec une logique de segmentation automatique, assurant que chaque demande alimente le bon pipeline dès son entrée dans le système.

Automatisations et relances

Des automatisations ont été mises en place pour :

Assigner automatiquement les opportunités aux vendeurs appropriés selon le type de service;
Envoyer des courriels de confirmation et de suivi aux clients;
Gérer les statuts des opportunités afin de s’assurer qu’aucune demande ne soit oubliée

Une utilisation ciblée de Zoho Analytics permet également d’obtenir une vue d’ensemble sur les performances commerciales.

Approche projet Tooly

Le projet a été mené selon l’approche éprouvée de Tooly :

Prise de besoins détaillée en amont afin de bien comprendre les priorités du client;
Rencontres hebdomadaires pour valider l’avancement et ajuster les configurations;
Priorisation des fonctionnalités offrant le meilleur retour sur investissement à court terme.

Facteurs de succès et prochaines étapes

Le succès du projet repose sur une prise de besoins rigoureuse avant le démarrage et sur des échanges réguliers avec le client tout au long de la mise en œuvre. Cette proximité a permis d’assurer une solution alignée sur la réalité opérationnelle de l’organisation.

Ce type de configuration représente un cas de figure fréquent pour de nombreuses entreprises de services disposant de plusieurs points d’entrée marketing. La solution mise en place constitue une base solide, facilement évolutive, pour soutenir la croissance future de l’entreprise et l’optimisation continue de ses processus commerciaux.

Après l’intégration

Résultats et bénéfices

À la suite de l’implémentation, les clients bénéficient de gains concrets :