LEVO, un cabinet d'avocats propulsé par Zoho et Tooly
Dans un secteur réputé pour son approche traditionnelle, le cabinet d’avocats LEVO se distingue par son adoption précoce et stratégique des solutions Zoho. Fondée en mai 2022, LEVO a intégré dès le départ une suite complète d’outils Zoho, allant du CRM à la gestion de projets, en passant par la facturation. Cette étude de cas explore comment LEVO, avec l’aide de l’agence intégratrice Tooly, a optimisé ses opérations et amélioré son efficacité dans le but d’offrir une expérience client moderne.
Nous recommandons Tooly sans hésiter. Leur équipe jeune et dynamique, leur efficacité opérationnelle et leur expertise variée nous ont permis de tirer le meilleur parti de Zoho. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux !"
Philippe Normandeau
Avocat & Consultant en financement, LEVO
Le défi
Moderniser les opérations d'un cabinet juridique
Comme beaucoup de jeunes entreprises, LEVO devait établir des bases solides pour une croissance rapide. Le cabinet souhaitait éviter les pièges des systèmes cloisonnés et des processus manuels qui nuisent à la productivité. Les principaux défis étaient :
1
La centralisation des données clients et des dossiers : assurer un accès facile et sécurisé à toutes les informations pertinentes;
2
L’automatisation de la facturation : simplifier le processus de facturation, du suivi des heures à l’émission des factures et aux rappels de paiement;
3
La gestion de projet efficace : suivre l’avancement des dossiers et les échéances importantes;
4
L’intégration des outils : créer un écosystème cohérent où les données circulent librement entre les différentes applications.
La solution
L'écosystème Zoho One et l'expertise de Tooly
LEVO a choisi Zoho One pour sa suite complète d’applications intégrées et son prix compétitif. Les principaux outils utilisés sont :
- Zoho CRM : Gestion des clients et suivi des communications;
- Zoho Books : Facturation et comptabilité;
- Zoho Projects : Suivi du temps et gestion des projets;
- Zoho Analytics : Rapports personnalisés et consolidation des données;
- Autres outils : Zoho Flow, Bookings, Forms, Expense, SalesIQ, Campaigns et Social pour optimiser divers aspects de l’entreprise.
Pour assurer une implémentation réussie, LEVO a fait appel à Tooly, une agence intégratrice Zoho. Tooly a aidé LEVO à configurer les outils Zoho selon ses besoins spécifiques, à intégrer les applications entre elles et à automatiser les processus clés.
Mise en place de
l'écosystème Zoho
Les fondateurs de LEVO connaissaient déjà la solution Zoho et l’agence Tooly. Ils avaient pour objectif d’intégrer les bonnes pratiques de base dès le départ. La suite d’outils permet donc d’offrir les avantages suivants :
- Les clients sont créés dans le CRM;
- Les projets sont créés dans Projects;
- Le cycle de facturation se clôture dans Zoho Books;
- L’entreprise est conforme auprès du barreau grâce à la solution Zoho.
Après l'intégration
Résultats et bénéfices
L’adoption des solutions Zoho et la collaboration avec Tooly ont permis à LEVO de réaliser des améliorations significatives :
Efficacité accrue
L'intégration de Zoho Projects et Zoho Books a grandement amélioré la productivité, notamment grâce aux rappels automatiques pour les factures en retard.
Prise de décision éclairée
Zoho Analytics fournit des rapports détaillés sur le temps passé sur les dossiers, les performances financières et d'autres indicateurs clés, permettant à LEVO de prendre des décisions stratégiques basées sur des données concrètes.
Satisfaction client
Le suivi rigoureux des dossiers et la facturation transparente assurent une satisfaction client élevée.
Centralisation de l'information
Zoho CRM est devenu le point de départ pour structurer chaque dossier client, avec toutes les pièces jointes et notes centralisées.
Image de marque renforcée
La personnalisation des factures avec le logo et les mentions légales de LEVO contribue à renforcer son image professionnelle.
Rapport qualité-prix
LEVO se dit très satisfaite du rapport qualité-prix de Zoho One, considérant que la suite comble 80 % de ses besoins à un coût très compétitif par rapport à des solutions comme Salesforce ou HubSpot.
Le rôle de Tooly : Un partenaire essentiel
LEVO souligne l’importance de Tooly dans son succès avec Zoho. Bien qu’une formation formelle n’ait pas été nécessaire, l’aide de Tooly pour la configuration, l’intégration et les développements personnalisés a été précieuse. LEVO apprécie particulièrement l’équipe jeune et dynamique de Tooly, son efficacité opérationnelle et sa diversité d’expertise.
Défis et perspectives d'avenir
Malgré les nombreux avantages, LEVO a rencontré quelques défis, notamment la courbe d’apprentissage de certaines fonctionnalités avancées de Zoho. De plus, le cabinet aimerait une meilleure intégration de la téléphonie et un outil de gestion de budget intégré à Zoho Books.
À l’avenir, LEVO envisage d’étendre son utilisation des produits Zoho à d’autres domaines. Le cabinet prévoit de continuer à travailler avec Tooly pour de nouveaux projets et l’intégration de nouveaux modules Zoho.
Conclusion
L’histoire de LEVO démontre comment un cabinet d’avocats moderne peut tirer parti des solutions Zoho et de l’expertise d’une agence intégratrice pour transformer ses opérations, améliorer son efficacité et offrir une expérience client de qualité. En adoptant une approche proactive et en s’entourant des bons partenaires, LEVO s’est positionnée pour une croissance durable et un succès à long terme.
