Accélérer la création de devis et le closing pour les entreprises de services grâce à KAPI et Zoho CRM
KAPI est une solution CPQ conçue pour répondre à une problématique bien précise rencontrée par de nombreuses entreprises de services professionnels : la difficulté de structurer, personnaliser et chiffrer rapidement des offres de services complexes.
Contrairement aux outils de soumission traditionnels souvent pensés pour le e-commerce ou les produits physiques, KAPI a été imaginé dès le départ pour des entreprises de services comme les cabinets comptables, agences marketing, firmes de design, services juridiques, entreprises de télécommunications ou encore services administratifs.
Ces organisations doivent fréquemment poser plusieurs questions à leurs clients afin de définir précisément le périmètre d’un mandat. Or, cette complexité rend la création de devis lente, manuelle et peu flexible, ce qui nuit directement aux taux de conversion et à l’expérience client. KAPI s’inscrit dans cette réalité en proposant un outil capable de transformer un processus de tarification complexe en un devis clair, rapide et structuré, parfaitement intégré à Zoho CRM.
Nombre d’applications Zoho intégrées
2
Taille de l'entreprise
Industries
Le défi
Avant l’utilisation de KAPI, les entreprises de services faisaient face à plusieurs enjeux récurrents :
La croissance des activités du client a donné lieu à un enjeu majeur : la gestion des conteneurs, tant pour la location que pour la vente. Avant de faire affaire avec Tooly, l’entreprise s’appuyait sur des fichiers Excel pour gérer son inventaire et sa logistique, en plus d’utiliser un logiciel distinct pour la comptabilité et la facturation. Cette fragmentation des outils entraînait des pertes d’information et compliquait la coordination des opérations. Les principaux enjeux étaient :
Difficulté à personnaliser le prix d’un service en fonction de multiples critères métier
Outils de soumission limités, principalement basés sur la quantité ou des options simples
Création de devis lente, souvent à partir de feuilles Google Sheets ou de solutions génériques
Manque de structure dans les offres, générant des mandats parfois flous ou incohérents
Impact négatif sur les taux de closing lorsque les soumissions tardent à être envoyées
Onboarding plus complexe des nouvelles ressources en vente, faute de cadre clair
La solution
Le déploiement de KAPI visait à :
- Structurer les offres de services sous forme de forfaits personnalisables;
- Accélérer drastiquement la création et la modification des devis;
- Augmenter les taux de closing grâce à des soumissions rapides et claires;
- Améliorer la satisfaction client dès la phase de vente;
Facteurs qui ont contribué au succès de KAPI
Un recentrage stratégique clair sur les entreprises de services professionnels
Une simplification de la plateforme, en retirant des fonctionnalités non alignées avec la cible
Des équipes plus petites et plus imputables, favorisant des décisions rapides et efficaces
Une intégration étroite avec Zoho CRM, au cœur des processus de vente
Après l’intégration
Résultats et bénéfices
L’adoption de la suite Zoho et les efforts de Tooly ont permis au client d’améliorer ses opérations, principalement la gestion des ventes et de l’inventaire, de manière significative.
Création de devis extrêmement rapide, même pour des offres complexes
Possibilité de modifier un devis en temps réel, y compris devant un client
Augmentation significative des taux de closing grâce à la rapidité de soumission
Offres de services mieux structurées et plus cohérentes
Mandats plus clairs pour les équipes de production
Meilleure expérience client dès la phase de vente
Processus de vente plus simple et plus facilement transmissible aux nouvelles recrues
Offres de services mieux structurées et plus cohérentes
Avec KAPI, Tooly démontre sa capacité à concevoir et intégrer des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux réalités des PME de services, tout en maximisant la valeur de l’écosystème Zoho.
Les prochaines étapes pour KAPI incluent :
- L’amélioration continue de l’expérience utilisateur
- Le renforcement des automatisations existantes
- L’ajout potentiel d’intégrations financières, notamment avec Zoho Books
- L’évolution progressive des fonctionnalités pour soutenir la croissance des entreprises de services